Ayhan Sincek, Γενικός Δ/ντής της Anadolu Hayat Emeklilik: “Είμαστε έτοιμοι για επιχειρηματικές συνέργιες”

Είναι χρήσιμο, κάποιες φορές, να εξετάζουμε το επαγγελματικό μας περιβάλλον σε σύγκριση με το αντίστοιχο ξένων και μεγαλύτερων αγορών, ώστε και ευρύτερες προοπτικές να καλλιεργούμε αλλά και να σχηματίζουμε άποψη για τη διαφορετική προσέγγιση ζητημάτων που απασχολούν την εγχώρια αγορά. Με αυτό το σκεπτικό, στο παρόν τεύχος φιλοξενείται η συνομιλία μας με τον κ. Ayhan Sincek, Γενικό Δ/ντή της Anadolu Hayat Emeklilik, εταιρεία του Ομίλου Anadolu, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Τουρκία. 

Συναντήσαμε τον κ. Sincek στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή την επίσκεψή μας εκεί για το Διεθνές Συνέδριο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (IIMC 2011), και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του μια σειρά θεμάτων που μας έκαναν να προβληματιστούμε και να …ζηλέψουμε –δεν το κρύβουμε– από την αναπόφευκτη σύγκριση με τη δική μας πραγματικότητα: στη γείτονα, λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης, με τρόπο που για τη χώρα μας αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Επίσης, από το 2001 έχει καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση έναντι του κινδύνου του σεισμού, καθώς η κυβέρνηση, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999, ίδρυσε το TCIP (“Turkish Catastrophe Insurance Pool” ). Κι ενώ εμείς εδώ ακόμα συζητάμε τα παραπάνω, στη γείτονα θεωρούν, όπως μας δήλωσε τουλάχιστον ο κ. Sincek, ότι στο κοντινό μέλλον θα υπάρξουν τουρκικές εταιρείες που θα ενδιαφερθούν για εξαγορές ή και συγχωνεύσεις με ελληνικές εταιρείες.

Συνέντευξη στην Αμαλία Ρουχωτά

Η τουρκική οικονομία είναι αυτή τη στιγμή η 6η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως
 Στην ασφαλιστική αγορά της γείτονος, οι δέκα πρώτες εταιρείες κατέχουν μερίδιο αγοράς 65% στις Ασφαλίσεις Ζωής και 73% στις Γενικές Ασφαλίσεις. Μετά και την τελευταία συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το 2003, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται τα 82 Συνταξιοδοτικά Σχήματα που εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και σήμερα από τα 25 εκατ. εργαζομένων στην Τουρκία, το 9% (περίπου 2.360.000 εργαζόμενοι) συμμετέχουν σε αυτά. Η προώθηση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων γίνεται από ειδικούς πιστοποιημένους διαμεσολαβητές (σήμερα ανέρχονται σε 16.000), αποκλειστικούς συνεργάτες των ασφαλιστικών εταιρειών (tied agents), οι οποίοι συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριοποίησής τους στον κλάδο. 

Κύριε Sincek, πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα της τουρκικής ασφαλιστικής αγοράς σε αριθμούς; 
Α.S.:
 Στην τουρκική ασφαλιστική αγορά λειτουργούν σήμερα 57 ασφαλιστικές εταιρείες και 2 αντασφαλιστικές. 
Η παραγωγή της αγοράς σε συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα ανέρχεται σε €6,1 δις, με τις ασφαλίσεις Ζωής να αποτελούν το 15% της αγοράς και τις Γενικές Ασφαλίσεις το 85%. Η διάκριση των ασφαλιστικών εταιρειών, ωστόσο, γίνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων και Παροχής Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων. Προκειμένου, δηλαδή, μια εταιρεία Ζωής να προωθεί στην αγορά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, απαιτείται να έχει τη σχετική άδεια.
Οι κλάδοι Ασφάλισης που καταγράφουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα είναι ο κλάδος Αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές και αστική ευθύνη), Πυρός και Υγείας. 
Στις ασφαλίσεις Ζωής, οι εργασίες προέρχονται κυρίως από τις Ασφαλίσεις Ζωής Δανειολήπτη (66%), την ασφάλιση δηλαδή των τραπεζικών πελατών, δεδομένου ότι ο αριθμός δανείων που χορηγούνται από τις Τράπεζες σημειώνει μεγάλη αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια, συμπαρασύροντας έτσι και τις συνδεδεμένες με αυτά ασφαλίσεις.
Μεγάλος είναι ο όγκος εργασιών και στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, με τον όγκο των υπό διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων να κλείνει στα 
€5,2 δις το 2010 και να ανέρχεται σήμερα κοντά στα €5,7 δις. Στον τομέα των ιδιωτικών συντάξεων δραστηριοποιούνται σήμερα 13 ασφαλιστικές εταιρείες.

Ποια είναι τα δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην τουρκική αγορά και ποια η συμμετοχή τους στην παραγωγή ασφαλίσεων;
Α.S.:
 Τα πλέον διαδεδομένα δίκτυα διανομής είναι τα ασφαλιστικά πρακτορεία και τα τραπεζικά υποκαταστήματα. Οι εταιρείες Γενικών Ασφαλίσεων συνεργάζονται κυρίως με πρακτορεία ασφαλίσεων και μεσίτες, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής το κύριο κανάλι διανομής είναι το bancassurance. Χαρακτηριστικά είναι τα μερίδια παραγωγής ασφαλίστρων για τα δίκτυα αυτά. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, η παραγωγή προέρχεται κατά 68% από τα πρακτορεία και κατά 13% από το bancassurance. Στις ασφαλίσεις Ζωής, όμως, η παραγωγή που προέρχεται από το bancassurance ανέρχεται σε 66% για το 2010, ακολουθούν τα πρακτορεία με 18% και τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής με 6%.

Μιλήστε μας παρακαλώ για τη θέση της Anadolu στην τοπική αγορά, τους τομείς δραστηριοποίησής της και τις συνεργασίες της σε ό,τι αφορά τα δίκτυα διανομής.
Α.S.:
 Ο όμιλος Anadolu δραστηριοποιείται σε όλους τους ασφαλιστικούς τομείς, στις ασφαλίσεις Ζωής, στις Γενικές αλλά και στην παροχή Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων. Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής που δραστηριοποιήθηκε στην τοπική αγορά και η μόνη εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Ο ασφαλιστικός όμιλος Anadolu βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των εταιρειών για το 2010, με έσοδα από ασφάλιστρα που έφτασαν τα €800 εκατ. 
Στο σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής το πρακτορειακό δίκτυο συνεισφέρει κατά 46%. Σχεδόν το σύνολο των παραδοσιακών ασφαλίσεων Ζωής και των αποταμιευτικών προϊόντων διακινούνται από το πρακτορειακό δίκτυο. Από την άλλη, η εταιρεία παρέχει στους καταναλωτές ασφάλιση πιστωτικών προϊόντων μέσω του bancassurance. πρόκειται, ωστόσο, για ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν σε Ασφάλιση Ζωής Πρόσκαιρης Διάρκειας και Αποπληρωμής Δόσεων σε περίπτωση θανάτου ή ατυχήματος.
Στην αγορά των Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων η Anadolu είναι η μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς αυτή τη στιγμή, με υπό διαχείριση συνταξιοδοτικά κεφάλαια ύψους €1,2 δις, στα οποία οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 550.000 στο τέλος του 2010. Το μερίδιο αγοράς μας φτάνει το 22%.
Η εταιρεία μας είναι θυγατρική της Is Bank, του δεύτερου μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού στην Τουρκία με περισσότερα από 1.100 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι συνεργασίες μας, όμως, δεν περιορίζονται μόνο με τη μητρική μας τράπεζα. Διατηρούμε επίσης bancassurance συνεργασίες και με άλλες τράπεζες, όπως η HSBC, η Bank Pozitif, η Anadolubank και η Albaraka. Με περισσότερα από 300 συνεργαζόμενα ασφαλιστικά πρακτορεία και ομάδα direct πωλήσεων, η Anadolu κατέχει αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο δίκτυο διανομής στην τουρκική αγορά.

Η έντονη δραστηριοποίησή σας στο bancassurance εντείνει τον ανταγωνισμό με το πρακτορειακό δίκτυο; Τι εκπαίδευση παρέχεται στους τραπεζικούς υπαλλήλους που προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα μέσα στα υποκαταστήματα;
Α.S.:
 Τα προϊόντα που προωθούμε μέσω bancassurance, όπως τα περιέγραψα προηγουμένως, απευθύνονται κυρίως σε δανειολήπτες που είναι πελάτες των τραπεζών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ενώ το πρακτορειακό μας δίκτυο προωθεί περισσότερο παραδοσιακά και εξειδικευμένα προϊόντα Ζωής. Επομένως, δεν υπάρχει διασταύρωση συμφερόντων.
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων, η Anadolu φροντίζει για την τακτική εκπαίδευσή τους στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους συμπεριλαμβάνονται τακτικές πωλήσεων αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων.

Γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία λειτουργεί και ο δεύτερος πυλώνας ασφαλίσεων. Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του και ποια είναι η συμμετοχή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη διαχείριση και τη λειτουργία των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων; 
Α.S.:
 Εδώ και μια δεκαετία περίπου, στην Τουρκία έχουμε δημιουργήσει ένα καθεστώς εθελοντικής ατομικής αποταμίευσης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με τις Ιδιωτικές Εταιρείες Συντάξεων να έχουν την ευθύνη διαχείρισης αυτών των λογαριασμών. Πρόκειται για ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο σύστημα ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών ορισμένης εισφοράς. Οι εισφορές των συμμετεχόντων επενδύονται σε «συνταξιοδοτικά αμοιβαία κεφάλαια» και το δικαίωμα συνταξιοδότησης ενεργοποιείται με τη συμπλήρωση του 56ου έτους του ενδιαφερόμενου, εφόσον έχουν συμπληρωθεί –κατ’ ελάχιστον– 10 χρόνια τακτικών εισφορών. 
Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι πολλά. Καταρχάς, υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αποθεμάτων των συνταξιοδοτικών τους κεφαλαίων ακόμα και μέσω internet, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των λογαριασμών τους από μια εταιρεία σε άλλη μετά την πάροδο ενός μόλις έτους. Επιπλέον, οι σχετικές φοροαπαλλαγές είναι πολύ υψηλές και παρέχεται η δυνατότητα οι εργοδότες να συνεισφέρουν στους ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων τους.

Η Τουρκία όπως και η Ελλάδα έχει πληγεί ιδιαίτερα στο παρελθόν από σεισμούς. Πώς αντιμετωπίζεται από την ασφαλιστική σας αγορά ο κίνδυνος των φυσικών καταστροφών και ειδικότερα ο κίνδυνος σεισμού; Είναι υποχρεωτική η ασφάλισή του;
Α.S.:
 Η ασφάλιση κατά σεισμού στην Τουρκία απέκτησε υποχρεωτική μορφή το 2001, μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999. Το 2000, η κυβέρνηση ίδρυσε το TCIP (“Turkish Catastrophe Insurance Pool” ), έναν ασφαλιστικό οργανισμό ο οποίος διαχειρίζεται αποκλειστικά την ασφάλιση σεισμού στη χώρα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα για την υποχρεωτική κάλυψη σεισμού μόνο εξ ονόματος και αντιπροσωπεύοντας τον TCIP. Αυτά τα ασφαλιστήρια δεν καλύπτουν μόνο το σεισμό, αλλά προσφέρουν καλύψεις και για φωτιά, εκρήξεις, κατολισθήσεις ή και άλλες ζημιές που μπορεί να προκληθούν από σεισμό. 
Από το 2001 που ιδρύθηκε, το TCIP έχει καταβάλει αποζημιώσεις ύψους €9,1 εκατ. σε περισσότερες από 11.120 απαιτήσεις.

Ανεξαρτήτως πολιτικών προσεγγίσεων, ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο που έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν οι επιχειρηματίες στην προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;  Έχουν γίνει κινήσεις συνεργασίας ή προσέγγισης μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών των δύο χωρών ή έστω σε επίπεδο θεσμικών οργάνων; Θεωρείτε ότι υπάρχει έδαφος και σκοπιμότητα;
Α.S.:
 Πιστεύω πως μετά την επιτυχία που καταγράφει η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τη Finnansbank, η τουρκική πλευρά έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί και πρόθυμοι να κάνουμε επιχειρηματικές συνέργιες. Στο μέλλον θεωρώ ότι θα υπάρξουν τουρκικές εταιρείες που θα ενδιαφερθούν για εξαγορές ή και συγχωνεύσεις με ελληνικές εταιρείες. Φυσικά, όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε σε επιχειρηματικό επίπεδο, τόσο διευκολύνεται και η φιλική προσέγγιση μεταξύ των δύο γειτόνων.
 Ίσως μια καλή ιδέα, που αφορά και στα νησιά του Αιγαίου, θα ήταν και η κοινή διοργάνωση ενός πακέτου διακοπών, που θα το διαφημίζαμε προτείνοντας: δύο χώρες σε ένα μόνο ταξίδι διακοπών!