€2,6 δις την ημέρα κατέβαλαν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές το 2013

342

Κατά μέσο όρο €2,6 δις την ημέρα κατέβαλαν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες σε αξιώσεις και παροχές κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη που δημοσίευσε στις 6 Ιανουαρίου η InsuranceEurope, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών ενώσεων.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη European Insurance in Figures, η οποία εξετάζει τις τάσεις στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά σε βάθος αρκετών ετών, κατά τη διάρκεια του 2013 καταβλήθηκαν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη παροχές και αποζημιώσεις συνολικούύψους €952 δις.

Από το ποσό αυτό, τα €626 δις αφορούσαν στις Ασφαλίσεις Ζωής (-2,6% σε σχέση με το 2012), με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να εξακολουθούν να καλύπτουν το 72% του συνόλου των ποσών που καταβλήθηκαν.  

Στους Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το σύνολο των παροχών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το 2013 αντιστοιχούν σε €326 δις (+5,4% σε σχέση με το 2012). Στις περισσότερες από τις μεγαλύτερες σχετικές αγορές, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν: στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 6,8%, στη Γερμανία κατά 9,1%, στην Ολλανδία κατά 14,6% και στη Γαλλία κατά 2,5%. Η Ιταλία ήταν η μόνη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά όπου οι αξιώσεις ζημιών που καταβλήθηκαν μειώθηκαν το 2013 κατά 4,3%.
Οι παροχές υγείας ήταν αυξημένες κατά 12,9% και ανήλθαν σε €97 δις στο τέλος του 2013. Πάνω από τα τρία τέταρτα αυτών των αποζημιώσεων πληρώθηκαν στις Κάτω Χώρες (41%), τη Γερμανία (25%) και τη Γαλλία (9%). Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων κατέβαλαν αποζημιώσεις ύψους €103 δις το 2013, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,8%. Στον κλάδο Περιουσίας, οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα €57 δις, αυξημένες κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2012.

Σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία της μελέτης η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, δήλωσε: «Οι συνεχείς και υψηλού όγκου απαιτήσεις και παροχές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στους πελάτες τους, καταδεικνύουν τη σημαντική συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στην κοινωνία μας. Είναι ζωτικής σημασίας οι φορείς χάραξης πολιτικής να παράσχουν στους ασφαλιστές ένα κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν μια τέτοια πολύτιμη υπηρεσία».

 

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

Από τη μελέτη της Insurance Europe προκύπτει ότι το 2013 τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €1.117 δις, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,1%.

Η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% του συνόλου των εισπραχθέντων ασφαλίστρων στην Ευρώπη, αυξήθηκε κατά 3,1% το 2013, σε €667 δις. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές συνέχισαν να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 70% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη το 2013. Η Ιταλία οδήγησε την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (+22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος). Στη Γερμανία, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής αυξήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατά 4% το 2013, φτάνοντας τα €91 δις, μετά από μια πιο συγκρατημένη αύξηση 0,6% το 2012. Στη Γαλλία, η αύξηση ήταν της τάξης του 4,8%, φτάνοντας τα €119 δις. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε πτώση 2,4%, μετά από μια ισχυρή αύξηση 13,4% το 2012.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η παραγωγή ασφαλίστρων το 2013 ανήλθε σε €450 δις, ποσό που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση της τάξης του 0,7%. Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο υγείας ανήλθε σε €116 δις, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το 2012.

Σε €130 δις, ανήλθαν τα έσοδα από ασφάλιστρα στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων και ήταν μόνο οριακά χαμηλότερα (-0,5%) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η ασφάλιση αυτοκινήτων παραμένει ο κύριος κλάδος των Ασφαλίσεων κατά ζημιών, αντιπροσωπεύοντας το 30% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Τέλος, τα συνολικά ασφάλιστρα του κλάδου περιουσίας ανήλθαν σε €90 δις το 2013, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2012.

Ασφαλιστική πυκνότητα και διείσδυση
Το 2013, στις χώρες που αποτελούν πλήρη μέλη της Insurance Europe δαπανήθηκαν για ασφάλιση κατά μέσο όρο €1.883 ανά κάτοικο. Από το ποσό αυτό, €1.124 δαπανήθηκαν για ασφάλιση ζωής και τα υπόλοιπα €759 για ασφαλίσεις κατά ζημιών, εκ των οποίων €196 ήταν για την υγεία.

Η μέση ασφαλιστική διείσδυση αυξήθηκε ελαφρώς από 7,61% το 2012 σε 7,68% το 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη διείσδυση των ασφαλίσεων ζωής, η οποία, το 2013, αυξήθηκε σε 4,58% από 4,52% το 2012. Την ίδια στιγμή, στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών η διείσδυση μειώθηκε ελαφρώς στο 3,10%, από 3,12% το 2012.

 

Επενδύσεις

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,1% κατά τη διάρκεια του 2013, σε €8.527 δις. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση κατά 2,1% στα ασφάλιστρα και από τις θετικές επιδόσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το 2013, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παρουσίασαν μικτή απόδοση των προϊόντων σταθερού εισοδήματος (κρατικά και εταιρικά ομόλογα) και μια θετική απόδοση στην αγορά μετοχών.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών αντιπροσώπευε περίπου το 59% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ το 2013, το οποίο είναι συγκρίσιμο με το 2012. Το 82% αυτών των επενδύσεων αφορούν επενδύσεις των κλάδων Ζωής και τα άλλα 18% επενδύσεις των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων.

 

Εταιρείες και Εργαζόμενοι

Όπως το 2012, και το 2013 υπήρξε μια μικρή μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, οι οποίες ανήλθαν σε 5.357. Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις αυτής της συνολικής μείωσης ήταν η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών εταιρειών στις Κάτω Χώρες (-21 εταιρείες), στη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (-18 έκαστη), στη Γερμανία και τη Γαλλία (-10 έκαστη). Αυτό αντισταθμίζεται κάπως από την αύξηση σε ορισμένες μικρότερες αγορές, κυρίως στη Βουλγαρία (+30), τη Φινλανδία (+6), το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα (+2 έκαστη).
Ο αριθμός των εργαζομένων στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο το 2013 μειώθηκε κατά 0,6%, σε 924.000. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην απασχόληση καταγράφηκαν στη Γερμανία (-0,7%), τη Γαλλία (-0,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (-1%) και την Ολλανδία (-3.7%).

 

Κανάλια Διανομής

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής, τα στοιχεία που δίνει η μελέτη της Insurance Europe αφορούν το 2012. Όπως προκύπτει, το Bancassurance συνέχισε να είναι το κύριο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, κυρίως λόγω του σημαντικού μεριδίου αγοράς του σε ορισμένες μεγάλες αγορές ασφαλειών ζωής. Το συγκεκριμένο κανάλι αντιπροσώπευε πάνω από το 70% στην Πορτογαλία, την Ιταλία και την Τουρκία, περισσότερο από το 60% στη Γαλλία, και περισσότερο από το 40% στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Μάλτα.

Στις Ασφαλίσεις Ζημιών, οι ασφαλιστικοί πράκτορες εξακολουθούν να είναι το κύριο κανάλι διανομής στην Ευρώπη, ακολουθούμενοι από τους μεσίτες, τις Direct πωλήσεις και το bancassurance. Για παράδειγμα, ασφαλιστικοί πράκτορες ήταν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ασφαλιστικών προϊόντων Ζημιών στη Γερμανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Στην Ιταλία, πάνω από το 80% των ασφαλιστηρίων κατά Ζημιών πουλήθηκαν από ασφαλιστικούς πράκτορες, ενώ στη Γερμανία ξεπέρασαν το 60% και στην Πορτογαλία το 50%.

Οι μεσίτες ασφαλίσεων κυριαρχούν σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς 55%, 61% και 46%, αντίστοιχα. Οι Direct πωλήσεις στις ασφαλίσεις ζημιών επικράτησαν στις Κάτω Χώρες, τη Φιλανδία και την Κροατία, καθώς το μερίδιό τους είχε αυξηθεί οριακά σε αυτές τις χώρες το 2012.

Προηγούμενο άρθροΠΣΑΣ: Εκπαιδετική ημερίδα στις 12 Ιανουαρίου
Επόμενο άρθροEuropean Insurance in Figures 2013