Στα €5,3 δισ. ανήλθε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις το 2010, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου, μειωμένη κατά 2,1% σε σχέση με το 2009. Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, κατά την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις σε ονομαστικές τιμές κινήθηκε πτωτικά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, τη στιγμή που η παραγωγή στον κλάδο Ζωής κατέγραψε κατακόρυφη πτώση, κατά 7,6%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών καταγράφηκε μια μικρή αύξηση της τάξεως του 2,6%.
Μειωμένη κατά 115,76 εκατ. ευρώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2010
Το 2010 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 73 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι 82 ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2009. Ως προς τη μορφή και τον τύπο δραστηριότητας οι 73 αυτές επιχειρήσεις κατανέμονται ως εξής: 14 στον Κλάδο Ζωής (εκ των οποίων οι 11 ήταν ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες και 3 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων), 48 στον κλάδο Ζημιών (εκ των οποίων οι 27 ήταν ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, οι 16 υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οι 5 πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί) και 11 Μικτές (όλες ήταν ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες).
Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι παραπάνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν το 2010 παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις ύψους €5.332.345.710,55, η οποία ανά τύπο δραστηριότητας διακρίνεται ως εξής:
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
Ασφάλιστρα (€): 2.491.987.709,95
Δικαιώματα Συμβολαίου (€): 522.267.188,56
Σύνολο (€): 3.014.254.898,50
Συμμετοχή στο Σύνολο: 56,5%
Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφάλιστρα (€): 2.298.798.315,70
Δικαιώματα Συμβολαίου (€): 19.292.496,35
Σύνολο (€): 2.318.090.812,05
Συμμετοχή στο Σύνολο: 43,5%
Σύνολο
Ασφάλιστρα (€): 4.790.786.025,65
Δικαιώματα Συμβολαίου (€): 541.559.684,91
Σύνολο (€): 5.332.345.710,55
Συμμετοχή στο Σύνολο:100,0%
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, κατέγραψε μείωση κατά 2,1%, συγκρινόμενη με το 2009, που οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της παραγωγής του Κλάδου Ζωής.
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2010) 3.014.254.898,50 (2009) 2.938.702.869,75 Μεταβολή: (+2,6%)
Ασφαλίσεις Ζωής (2010) 2.318.090.812,05 (2009) 2.509.404.925,25 Μεταβολή: -7,6%
Σύνολο (2010) 5.332.345.710,55 (2009) 5.448.107.795,00 Μεταβολή: -2,1%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
Το 65,2% της παραγωγής προέρχεται από την ασφάλιση αυτοκινήτου
Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις των κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου) καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο εμφανίζονται στον πίνακα 1.(βλ. έντυπη έκδοση τ. Ιουλίου – Αυγούστου 2011)
Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών, με €1,55 δισ. παραγωγή και 51,5% επί του συνόλου, είναι ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων.
Όπως σημειώνεται σχετικά στη μελέτη της ΕΑΕΕ, συνολικά, το 2010, 33 επιχειρήσεις είχαν παραγωγή στον εν λόγω κλάδο, έναντι 42 το 2009. Οι πρώτες δέκα επιχειρήσεις σε παραγωγή συγκέντρωσαν το 67,3% των ασφαλίστρων (62,6% το 2009).
Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, με €461 εκατ. και 15,3% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών.
Από τις 38 επιχειρήσεις που είχαν παραγωγή στο συγκεκριμένο κλάδο (46 το 2009), οι δέκα πρώτες συγκέντρωσαν το 83,7% των ασφαλίστρων (77,7% το 2009).
Άλλοι σημαντικοί κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με €413 εκατ. (13,7% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με €139 εκατ. (4,6% του συνόλου) και της βοήθειας με €99 εκατ. (3,3% του συνόλου).
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα χερσαία οχήματα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν €1,96 δισ. και ποσοστό 65,2% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2009 ήταν €1,89 δισ. και 64,2%.
Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου €623 εκατ., η οποία αντιστοιχεί στο 20,7% του συνόλου. Τα ίδια μεγέθη για το 2009 ήταν €620 εκατ. και 21,1%.
Το ποσοστό μεταβολής στην παραγωγή των ασφαλίστρων από το 2009 στο 2010 για τους κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών, αποτυπώνεται στον πίνακα 2. (βλ. έντυπη έκδοση τ. Ιουλίου _Αυγούστου 2011) Παρατηρώντας τα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η αύξηση της παραγωγής, κατά 2,6%, “οφείλεται” κυρίως στις αυξήσεις των κλάδων της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (+6,6%) και πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως (+1,2%). Αξιοσημείωτες είναι και οι μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις που κατέγραψαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως αυτοί των ασθενειών (+67,3%) και των πιστώσεων (+6,3%).
Πτωτικά κινήθηκαν οι κλάδοι των πλοίων (-17,3%), των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (-13,6%) και των ατυχημάτων
(-7,2%), ενώ μεγάλες ήταν οι ποσοστιαίες μειώσεις κάποιων μικρών σε παραγωγή κλάδων, όπως των αεροσκαφών (-29,0%), της αστικής ευθύνης αεροσκαφών
(-64,1%) και των εγγυήσεων (-23,5%).
Ασφαλίσεις Ζωής
Ο κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων μοναδική …αχτίδα φωτός
Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στο σύνολο του κλάδου εμφανίζονται στον πίνακα 3.(βλ. έντυπη έκδοση τ. Ιουλίου – Αυγούστου 2011)
Από τα στοιχεία του πίνακα 3, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής (ύψους €2,3 δισ.) προέρχεται από τον κλάδο Ζωής, ο οποίος κατέγραψε €1,7 δισ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,6% του συνόλου. Έπεται ο κλάδος διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ο οποίος συγκεντρώνει €329 εκατ. και 14,2% της παραγωγής, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις φτάνουν στα €282 εκατ. και μερίδιο επί του συνόλου 12,2%.
Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2009, συγκριτικά με του 2010, αποτυπώνονται στον πίνακα 4, ενώ στο Γράφημα “αποτυπώνεται” η μεταβολή της παραγωγής στις πρωτασφαλίσεις Ζωής από το 2006 έως το 2010.
Από τα παρατιθέμενα στον πίνακα 4 στοιχεία σημειώνουμε ότι ο μοναδικός από τους κλάδους Ζωής που κινήθηκε ανοδικά, κατά 20,3%, ήταν εκείνος της Διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, με εξαίρεση τον κλάδο Ζωής, όλοι οι άλλοι κλάδοι καταγράφουν διψήφια ποσοστά μείωσης της παραγωγής τους!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Όπως σημειώνει σχετικά η ΕΑΕΕ, για τον υπολογισμό των συγκεντρωτικών μεγεθών της μελέτης η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έχει ως εξής:
_ Έχει προσμετρηθεί η παραγωγή ασφαλίστρων όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ακόμη κι αυτών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, εφόσον είχαν παραγωγή κατά τη διάρκεια του έτους.
_ Δεν προσμετράται η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλιστικές εργασίες μαζί με την παραγωγή από πρωτασφαλιστικές εργασίες για τον υπολογισμό του συνόλου της παραγωγής της αγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί το διπλό μέτρημα των τοπικών αντασφαλίσεων, γεγονός που θα καθιστούσε τα μεγέθη μη συγκρίσιμα.
_ Τα δικαιώματα συμβολαίου λογίζονται ως μέρος της παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις.
