Με οριακή αύξηση, μόλις κατά 0,13%, έκλεισε το α εξάμηνο του έτους για τις ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας, αφού τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα που κατέγραψαν ήταν 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Την “τιμή των όπλων” έσωσαν οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, αφού με 1,6 δισ. ευρώ συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,31% (36,5 εκατ. ευρώ περισσότερα συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2009). Αντίθετα, οι ασφαλίσεις Ζωής, με 1,2 δισ. ευρώ περίπου κατέγραψαν μείωση 2,67% (32,8 εκατ. λιγότερα από το α εξάμηνο του 2009).
Το αυτοκίνητο “σώζει” την κατάσταση
Ανατρέχοντας στα ανά κλάδο ασφάλισης παραγωγικά μεγέθη που δημοσιοποίησε η ΕΠΕΙΑ (βλ. πίνακα 1),παρατηρούμε ότι στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών ο κλάδος Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα συγκεντρώνει από μόνος του τη μισή (808,8 εκατ. ευρώ) εξαμηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων, κινούμενος ανοδικά κατά 7,82%. Ωστόσο, ο κλάδος Χερσαίων Οχημάτων, τρίτος τη τάξει σε μέγεθος παραγωγής, κινήθηκε κατά 1,26% χαμηλότερα σε σχέση με το α? εξάμηνο του 2009. Επίσης πτωτικά, κατά 1,87%, κινήθηκε και ο κλάδος Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως, ο δεύτερος μεγαλύτερος σε παραγωγή στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Η τεράστια ποσοστιαία αύξηση, κατά 92,68%, του κλάδου ασφάλισης αεροσκαφών αντιστοιχεί σε παραγωγή μόλις 342.708 ευρώ. Διψήφιο είναι και το ποσοστό αύξησης του κλάδου ασθενειών, κατά 11,58%, με παραγωγή 9,8 εκατ. ευρώ.
Στις Ασφαλίσεις Ζωής, αρνητικό πρόσημο μεταβολής καταγράφει ο Κλάδος Ζωής (-4,93%), ο μεγαλύτερος σε παραγωγή, με συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα 860 εκατ. ευρώ. Ο Κλάδος Ζωής που Συνδέονται με Επενδύσεις κινήθηκε επίσης πτωτικά, κατά 4,62% σε σχέση με το α? εξάμηνο του 2009, ενώ διψήφιο ποσοστό μείωσης καταγράφει ο κλάδος Ασφάλισης Υγείας (-18,88%). Ο Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, αντίθετα, καταγράφει αύξηση κατά 23,79% σε σχέση με το α? εξάμηνο του 2009, συγκεντρώνοντας 157,8 εκατ. ευρώ.
Ανεβαίνουν τα μερίδια αγοράς, αλλά…
Παρά το ότι η μεταβολή των συνολικών παραγωγικών μεγεθών του α? εξαμήνου είναι οριακή σε σχέση με το περσινό εξάμηνο, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους (βλ. πίνακα 2) στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Το “φαινόμενο” εξηγείται προφανώς και από την απουσία από την αγορά 6 εταιρειών, οι οποίες συνολικά στο α? εξάμηνο του 2009 είχαν μερίδιο αγοράς 12,16% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 8,74% στις ασφαλίσεις Ζωής (βλ. πίνακα 3). Οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας ανέκτησαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου των εταιρειών που ανακλήθηκε η άδειά τους, κυρίως στον κλάδο Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Οχήματα (υποχρεωτικός γαρ). Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις ασφαλίστρων στο συγκεκριμένο κλάδο, ήταν μάλλον αποφασιστικής σημασίας για την ανοδική πορεία των παραγωγικών μεγεθών των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.
Στις ασφαλίσεις Ζωής, υπάρχουν εταιρείες που έχουν αυξήσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους, όπως είναι η Εμπορική Ζωής (από 4,10% το περσινό εξάμηνο, σε 7,03% το φετινό), η Εθνική Ασφαλιστική (από 22,14% σε 24,05%) και η Alico (από 11,67% σε 12,99%), ωστόσο δεν είναι αυτή, δυστυχώς, η γενική τάση…
…η Ζωή “αιμορραγεί”
Η μείωση στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των Ασφαλίσεων Ζωής συνδυαζόμενη με τις εξαγορές συμβολαίων, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργεί κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρο πλαίσιο για την πορεία του κλάδου. Από τα 613.289.623,43 ευρώ που κατέβαλαν ως αποζημιώσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες στις βασικές ασφαλίσεις Ζωής το α εξάμηνο,
τα 363.310.759,27 ευρώ αντιστοιχούν σε εξαγορές συμβολαίων (το περσινό εξάμηνο τα αντίστοιχα ποσά ήταν 561.458.086,10 ευρώ και 329.279.630,07 ευρώ)!
Οι καταναλωτές-ασφαλισμένοι, πιεζόμενοι από την έλλειψη ρευστότητας που ταλανίζει την αγορά, εξαγοράζουν τα συμβόλαιά τους και οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίνονται καταβάλλοντας τα ποσά που απαιτούνται. Αν συνεχιστεί όμως αυτή η τάση, τι μέλλει γενέσθαι; Πώς θα αντισταθμίσουν τις απώλειες (παραγωγής και υφιστάμενου χαρτοφυλακίου); Στη “φαρέτρα” τους έχουν προϊόντα ελκυστικά για τους καταναλωτές υπό τις παρούσες συνθήκες, η προώθηση των οποίων θα μπορούσε να αντιστρέψει το σημερινό αρνητικό για την παραγωγή τους αποτέλεσμα;
Οι “απαντήσεις” θα μας δοθούν (;) από τα αποτελέσματα εννεαμήνου, οπότε θα επανέλθουμε.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μερίδιο αγοράς α’ εξαμήνου 2009 των εταιρειών που ανακλήθηκε η άδειά τους
Πηγή: ΕΠΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
MEΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πηγή: ΕΠΕΙΑ
Σημειώσεις:
Οι Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά έχουν μηδενικό μερίδιο αγοράς στις ασφαλίσεις Ζωής, ενώ στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών τα μερίδια αγοράς τους διαμορφώθηκαν σε 0,19%, 0,13% και 0,32%, αντίστοιχα, στα εξεταζόμενα διαστήματα.
Η Αctiva Insurance AAE συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την EFG Eurolife ΑΕΓΑ, με την K3-1376/30.10.2009 απόφαση της ΕΠΕΙΑ. Η Αctiva στο α’ εξάμηνο του 2009 είχε μερίδιο αγοράς 0,85% στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
