€1,074 τρις ασφάλιστρα
€0,92 τρις αποζημιώσεις
€7,7 τρις επενδύσεις
Ενδιαφέροντα στοιχεία μπορεί να αντλήσει κανείς για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά από το e-book που δημιούργησε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της
η Ένωση Ευρωπαίων Ασφαλιστών, Insurance Europe.
Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως, για το ρόλο της Ασφάλισης στον οικονομικό τομέα, για τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών, τα ασφάλιστρα στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη και τα δίκτυα
διανομής που δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές χώρες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει το μέγεθος και η δυναμική της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας, καθώς και ο ασφαλής και σταθεροποιητικός ρόλος που παίζει στην οικονομία.
Παραγωγή Ασφαλίστρων
Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, με μερίδιο αγοράς 36%, παραμένει η μεγαλύτερη στον κόσμο –η Βόρεια Αμερική κατέχει μερίδιο 29% και η Ασία 28%.
Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ευρωπαϊκής αγοράς έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 3% ετησίως την τελευταία δεκαετία. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2011 ανήλθε σε €1,074 τρις, με την Ελλάδα να συμμετέχει με €4,9 δις. Το 59% των ασφαλίστρων προήλθαν από τον Κλάδο Ζωής, το 30% από τον Κλάδο Ζημιών (Property, Casualty and Accident) και το 11% από τον κλάδο Υγείας. Τα ποσοστά αυτά, βεβαίως, ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.
Στον κλάδο Ζωής η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, πλήρωσε αποζημιώσεις και εφάπαξ ύψους €615 δις.
Στους Γενικούς κλάδους ασφάλισης πλήρωσε περισσότερα από €305 δις. Τα €100 δις αφορούσαν αποζημιώσεις του κλάδου Αυτοκινήτου, τα €85 δις του κλάδου Υγείας, ενώ περίπου €55 δις πληρώθηκαν για απαιτήσεις του κλάδου Περιουσίας.
Το 2011 το μέσο ασφάλιστρο ανά κάτοικο ήταν €1.818, έναντι €1.530 δέκα χρόνια πριν (σε ονομαστικές αξίες). Στον κλάδο Ζωής, το μέσο ασφάλιστρο ήταν €1.070, στους Γενικούς €555 και στον κλάδο Υγείας €193.
Το 2011, το ασφάλιστρο ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,6%, με το ποσοστό αυτό να ποικίλλει από χώρα σε χώρα, κυμαινόμενο από 1,3% στην Τουρκία έως 13,3% στην Ολλανδία.
Στις Ασφαλίσεις Ζωής δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά από όλες τις χώρες στοιχεία. Από τα στοιχεία του 2010 που παραθέτει η Insurance Europe προκύπτει ότι τα ατομικά συμβόλαια αντιπροσώπευαν πάνω από το 70% των ασφαλίστρων του κλάδου Ζωής. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ασφαλίστρων αυτών σχετίζονται με παραδοσιακά προϊόντα ζωής, τα οποία προσφέρουν κεφάλαια και/ή αποδόσεις, ενώ το υπόλοιπο αφορά unit-linked προϊόντα, στα οποία ο κίνδυνος βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.
Στις Γενικές Ασφαλίσεις (Property, Casualty and Accident) υπάρχουν στοιχεία για το 2011, από τα οποία φαίνεται ότι και πανευρωπαϊκά ο κλάδος Αυτοκινήτων, με €130 δις παραγωγή ασφαλίστρων, παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων, αντιπροσωπεύοντας το 40% των ασφαλίστρων. Ο δεύτερος μεγαλύτερος κλάδος ήταν της Περιουσίας, με μερίδιο αγοράς 26%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι κλάδοι Γενικής Αστικής Ευθύνης και Ατυχημάτων, με μερίδιο 10% έκαστος.
Με το 55% του ΑΕΠ της Ε.Ε. ισοδυναμούν οι επενδύσεις της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς
Οι επενδύσεις που έγιναν από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία για λογαριασμό των εκατομμυρίων πελατών τους τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στον κλάδο Ζημιών ακολουθούν αυξητική τάση τα τελευταία δέκα χρόνια, με ένα μικρό …διάλειμμα το 2008. Το 2011 (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €7,7 τρις, ποσό που ισοδυναμεί με το 55% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν συμμετοχές σε εταιρείες, ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Πλέον του 80% των συνολικών επενδύσεων προέρχονται από τον κλάδο Ζωής. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία ήταν οι πιο σημαντικοί παίκτες της αγοράς, δεδομένου ότι και οι τρεις μαζί αντιπροσωπεύουν το 60% των επενδύσεων που έκαναν οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες
Ζωής.
5.500 εταιρείες, 1,95 εκατ. οι απασχολούμενοι
Περίπου 5.500 ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν στην Ευρώπη το 2011. Η πλειοψηφία ήταν ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες αλληλασφάλισης, καθώς, επίσης, δημόσια ιδρύματα, συνεταιρισμοί, κ.λπ. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι μικρές τοπικές ασφαλιστικές ενώσεις της Γερμανίας, οι αλληλασφαλιστικές της Γαλλίας (Mutuelles 45), οι αλληλασφαλιστικές του Βελγίου καθώς και οι τοπικά εποπτευόμενες ασφαλιστικές της Ισπανίας (όλες αυτές δεν διέθεσαν στοιχεία στην Insurance Europe).
Οι απευθείας εργαζόμενοι στην ασφαλιστική βιομηχανία το 2011 ανήλθαν σε περίπου 950.000, ενώ γύρω στο 1 εκατ. ήταν οι outsourced εργαζόμενοι και οι ανεξάρτητοι διαμεσολαβητές.
Με καθυστέρηση τα στοιχεία για τα κανάλια διανομής -απούσα η Ελλάδα
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια πολυκαναλική στρατηγική προώθησης των προϊόντων τους. Αφενός, χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά δίκτυα διανομής των πρακτόρων, των μεσιτών και του Bancassurance. Αφετέρου, αξιοποιούν την πρόοδο της τεχνολογίας (internet, κινητή τηλεφωνία), κάνοντας direct και από απόσταση πωλήσεις.
Στον κλάδο Ζωής, το Bancassurance είναι σήμερα το κύριο κανάλι διανομής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έχει αναπτυχθεί, την τελευταία δεκαετία, παράλληλα με τις ασφαλίσεις ζωής.
Οι Πράκτορες και οι Μεσίτες ασφαλίσεων, επίσης, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής, αντίθετα με τις απευθείας πωλήσεις ή τις πωλήσεις από απόσταση που έχουν μικρότερη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κλάδο, σε σχέση με τον κλάδο Ζημιών.
Στις Γενικές Ασφαλίσεις η διανομή στηρίζεται κυρίως στους διαμεσολαβητές (πράκτορες και σε μικρότερο ποσοστό μεσίτες), αλλά και στις απευθείας πωλήσεις από υπαλλήλους και τις πωλήσεις από απόσταση.
Επικαιροποιημένα στοιχεία για τα κανάλια διανομής και την παραγωγή του καθενός δεν διαθέτουν όλες οι χώρες στην Insurance Europe. Τα πιο πρόσφατα, που αφορούν τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αντίστοιχα, στον κλάδο Ζωής και στον κλάδο Γενικών, ανά κανάλι διανομής και χώρα, είναι του 2010.
Όσον αφορά τον κλάδο Ζωής στοιχεία για τα κανάλια διανομής και τη …”δύναμή” τους δίνουν 20 από τις 32 χώρες μέλη της Insurance Europe. Στον κλάδο ζημιών τα στοιχεία προέρχονται από 19 χώρες. Και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα απουσιάζει.
