Oι ευρωπαϊκοί ασφαλιστικοί όμιλοι, που έχουν παρουσία και στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν πρόσφατα τα ετήσια αποτελέσματα του 2007, σύμφωνα με τα οποία η παρελθούσα χρονιά έκλεισε με κέρδη και με αύξηση της παραγωγής για τους περισσότερους, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Εκτός από τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη, εστιάζουμε ακόμη σε εξαγορές-πωλήσεις εταιριών που έλαβαν χώρα κατά το 2007, στην ανά τον κόσμο παρουσία των Ομίλων που παρουσιάζουμε καθώς και στους στόχους που θέτουν για τα επόμενα χρόνια.
Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι, με την παράθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων, δεν αποσκοπούμε στο να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα για τους εν λόγω Ομίλους, οι οποίοι, άλλωστε, δεν είναι ομοειδείς και δεν δραστηριοποιούνται όλοι παγκόσμια, ενώ και οι τομείς δραστηριοποίησής τους διαφέρουν. Στόχος μας είναι να περιγράψουμε, συνοπτικά, τη σημερινή εικόνα των παραπάνω Ομίλων και να αναδειχθεί έτσι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι θυγατρικές τους, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία στη χώρα μας.
ALLIANZ
«Τα αποτελέσματα του 2007 άγγιξαν ιστορικά ύψη, σε δύσκολο περιβάλλον». έπό αυτόν τον τίτλο, ο Όμιλος Allianz ανακοίνωσε πρόσφατα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της παρελθούσας χρονιάς, σύμφωνα με τα οποία παρουσιάζει αύξηση κύκλου εργασιών, αποτελέσματος εκμετάλλευσης (operating profit) και καθαρών κερδών σε σχέση με το 2006, παρά την κρίση που σημειώνεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Ο Όμιλος Allianz είναι ένας από τους κορυφαίους, διεθνώς, παροχείς ασφαλιστικών, τραπεζικών και asset management υπηρεσιών. Με περίπου 181.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, εξυπηρετεί περισσότερους από 80 εκατ. πελάτες σε περίπου 70 χώρες, σχεδόν σε κάθε ήπειρο. Έχοντας βαθιές ρίζες στη Δυτική, Βόρεια και Νότια Ευρώπη, θεωρείται παράλληλα από τις μεγαλύτερες διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες σε Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και σε Ασία-Ειρηνικό, ενώ δυναμική είναι η παρουσία του και σε Αμερική και Αφρική.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ομίλου, όλοι οι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας συνεισέφεραν στην αύξηση των οικονομικών μεγεθών, αν και ο τομέας των τραπεζικών επενδύσεων επηρεάστηκε από την πιστωτική κρίση του περασμένου έτους.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του Allianz Group αυξήθηκαν σε 102,6 δισ. ευρώ, από 101,1 δισ. ευρώ το 2006, και τα κέρδη εκμετάλλευσης (operating profit), καταγράφοντας αύξηση 9%, ανήλθαν σε 10,9 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13,5%, στα 8 δισ. ευρώ το 2007, από 7 δισ. ευρώ το 2006.
Ειδικότερα, στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων, τα έσοδα από εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε 44,3 δισ. ευρώ το 2007, από 43,7 δισ. ευρώ το 2006. Το combined ratio έφτασε το 93,6% (92,9% το 2006), παραμένοντας κάτω από το επίπεδο-στόχο του 94% και παρά τις μεγάλες απαιτήσεις από φυσικές καταστροφές. Τέλος, τα καθαρά έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε 5.174 εκατ. ευρώ, από 4.746 εκατ. ευρώ το 2006. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε όγκο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για το 2007, ήταν η Γερμανία με 26,7%, η Γαλλία με 14,4% και η Β. και Ν. Αμερική με 14,1%.
Στον κλάδο Ζωής και έγείας, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1.991 εκατ. ευρώ, από 1.643 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ σημαντική θεωρείται η συνεισφορά των εταιριών του ομίλου στις αγορές Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας αλλά και η αύξηση, κατά 27% σε σύγκριση με το 2006, των εσόδων από τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Ασίας – Ειρηνικού. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (operating profit) ανήλθε στο ύψος-ρεκόρ των 3 δισ. ευρώ περίπου, έναντι 2,6 δισ. ευρώ το 2006, και ο δείκτης εξόδων/δαπανών (statutory expense ratio) βρίσκεται στο 9,4% από 9,6% το 2006.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Michael Diekman, CEO του Ομίλου: «Το 2007 πετύχαμε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, παρά το ταραγμένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, το οποίο αποδεικνύει την ουσιαστική μας αποδοτικότητα. Η Allianz είναι σε θέση να αντεπεξέλθει και πάλι στις προκλήσεις το 2008 και να υλοποιήσει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της. Παρόλα αυτά, οι χρηματοοικονομικές αγορές και η μελλοντική τους ανάπτυξη θα έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο στα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα, από ό,τι συνήθως».
Στόχοι 2008
Στόχος του ομίλου για το 2008 είναι η αύξηση κατά 10% των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, ενώ διατηρούνται επιφυλάξεις για το μέγεθος της μελλοντικής συνεισφοράς του τραπεζικού τομέα στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών προς όφελος των πελατών και των συνεργατών, κυρίως μέσω αλλαγών που θα υιοθετηθούν στα πλαίσια του νέου λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου, υπό τη διεύθυνση του κ. Oliver Bate.
AXA
Ο όμιλος ΑΧΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, έχοντας δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική, την Αφρική καθώς και σε Ασία-Ειρηνικό. Ο κύκλος εργασιών του το 2007 έφτασε στα 93.633 εκατ. ευρώ, από 77.966 εκατ. ευρώ το 2006.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του περασμένου έτους, το καθαρό αποτέλεσμα του 2007 ανήλθε στα 5.666 εκατ. ευρώ, από 5.085 εκατ. ευρώ το 2006. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης του Ομίλου έφτασε τα 4.963 εκατ. ευρώ, από 3.919 εκατ. ευρώ το 2006. Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 13,1%, παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με το 2006 (13,2%).
Το net combined ratio ανήλθε στο 97,6%, από 96,9% το 2006.
Παγκόσμια παρουσία ομίλου
Ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη έχει παρουσία στις αγορές Αυστρίας, Βελγίου, Τσεχίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μονακό, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Σλοβακίας, Ισπανίας, Ελβετίας, Τουρκίας και Ην. Βασιλείου. Στην Αμερική, καλύπτονται οι αγορές Η.Π.Α. και Καναδά. Στην Αφρική, σημειώνεται δραστηριότητα σε Καμερούν, Γκαμπόν, Μαρόκο, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστούν. Τέλος, στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού ο Όμιλος έχει δραστηριότητα σε Αυστραλία, Κίνα, Χονγκ-Κονγκ, Ινδονησία, Ινδία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ν. Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη και Φιλιππίνες.
Πωλήσεις και εξαγορές στο 2007
Στη διάρκεια του 2007, ο όμιλος προχώρησε στην εξαγορά του 75% της Kyobo Auto (σημερινή επωνυμία “Kyobo AXA Insurance Company”), η οποία κατέχει σημαντική θέση στον κλάδο αυτοκινήτου της Ν. Κορέας. Στην Ουκρανία, σε συνεργασία με την τοπική τραπεζική θυγατρική της BNP Paribas, εξαγόρασε το 99% του κεφαλαίου της Vesco, της 6ης μεγαλύτερης ασφαλιστικής P&C της χώρας. Παράλληλα, στη διάρκεια του περασμένου έτους, ο όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση των επιχειρήσεών του στην Ολλανδία, οι οποίες περιελάμβαναν το 100% της AXA Netherlands, τη Winterthur Netherlands και την DBV Netherlands. Στη βιετναμέζικη αγορά, η AXA κατέληξε σε συμφωνία με την Bao Minh, εξαγοράζοντας το 16,6% του μετοχικού της κεφαλαίου, ώστε να προχωρήσουν σε στρατηγική συνεργασία στην τοπική ασφαλιστική αγορά. Στην Ιταλία οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας με την ιταλική τράπεζα BMPS για την παροχή Ζωικών, Non Life και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην τοπική αγορά. Τέλος, η εξαγορά μεριδίου 36,7% στη «RESO» (Reso Garantia), σηματοδοτεί, το Δεκέμβριο του 2007, την είσοδο της ΑΧΑ στη ρωσική αγορά.
Προοπτικές-στόχοι 2008
Συνεχίζεται και για το 2008 το προγραμματισμένο πλάνο, το οποίο ο όμιλος ΑΧΑ ονομάζει ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 2012, σύμφωνα με το οποίο επιδιώκεται διπλασιασμός κερδών (Revenues) και τριπλασιασμός Λειτουργικών Καθαρών Κερδών (Underlying Earnings) στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του πλάνου.
Συγκεκριμένα, για το 2008 ο όμιλος AXA φιλοδοξεί να σημειώσει αύξηση κερδών 50% στον κλάδο Ζωής, αύξηση κερδών 39% στον κλάδο Γενικών ασφαλίσεων και αύξηση κερδών 11% στα υπό Διαχείριση κεφάλαια.
Ο Όμιλος διατηρεί υψηλού επιπέδου συνεργασία με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό όμιλο UniCredit, τόσο στη Γερμανία όσο και στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ επιπρόσθετη εξασφάλιση και εγγύηση για τις εταιρίες του ομίλου αποτελεί η μετοχική του σχέση με τη Munich Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως (η Munich Re κατέχει το 94,7% της ERGO).
Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις του ομίλου για τα οικονομικά μεγέθη του 2007, ο κύκλος εργασιών του έφθασε τα 17.385 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2006, που ήταν 16.778. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε 781 εκατ. ευρώ (889 εκατ. το 2006) και το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε σε 1.062 εκατ. ευρώ, από 1.105 εκατ. ευρώ το 2006. Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου για το 2007 διαμορφώθηκε στο 16,3%, από 16,7% το 2006. Τέλος, στο 93,1% βρίσκεται το net combined ratio των ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων.
Θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ERGO ανά τον κόσμο
Ο Όμιλος ERGO δραστηριοποιείται, εκτός Γερμανίας, σε 25 χώρες. Το κύριο βάρος των διεθνών δραστηριοτήτων βρίσκεται στις αγορές της Νότιας, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στο Βέλγιο. Ταυτόχρονα, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Όμιλο και οι αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, ιδιαίτερα η Ινδία, η Κίνα και άλλες σημαντικές αγορές της περιοχής, όπως η Νότιος Κορέα.
Σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο ERGO κατά το 2007
Εντός του 2007 ο Όμιλος ξεκίνησε δραστηριότητες στην αγορά της Ινδίας, μέσω της Apollo DKV (Ασφαλίσεις έγείας) και ενός Joint Venture με την HDFC στις Γενικές ασφαλίσεις. Στη Ν. Κορέα, ο Όμιλος προχώρησε στη δημιουργία μίας νέας εταιρίας Νομικής Προστασίας, ενώ ταυτόχρονα απέκτησε συμμετοχή στην Εταιρία Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων Daum Direct.
Στην Κίνα, ίδρυσε δύο νέα γραφεία Αντιπροσώπευσης μέσα στο 2007.
Στην ευρύτερη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ισχυροποίησε την παρουσία του μέσω Bancassurance συνεργασίας με την Τράπεζα UniCredit Group, με διοικητικό κέντρο την Αυστρία. Αρχικά, η συνεργασία ξεκίνησε στη Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Ρωσία, ενώ σύντομα θα επεκταθεί και στη Σερβία, Βοσνία, Ουκρανία και στις χώρες της Βαλτικής.
Προοπτικές – στόχοι 2008
Ο Όμιλος ERGO έχει θέσει ως στόχο να είναι μέχρι το 2012 ένας από τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς Ομίλους της Ευρώπης, με σταθερή κερδοφορία και σύνολο ασφαλίστρων άνω των 23 δισ. ευρώ.
Κύριοι επιμέρους στόχοι του Ομίλου είναι η ενδυνάμωση της οργάνωσης Πωλήσεων, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για τις ασφαλίσεις Ζωής, η σημαντική αύξηση των εργασιών σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού ως μερίδιο των συνολικών εργασιών του Ομίλου, η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής καθώς και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής ελευθερίας.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το 2007 ανήλθαν σε 979 εκατ. ευρώ, από 985 εκατ. το 2006. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η σύνταξη των οποίων έγινε με τα Δ.Λ.Π., που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο λίγο πριν την έκδοση της ετήσιας έκθεσης (ημ. Εκδ. 22.04), η συνολική συμμετοχή των ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 5% το 2007, φθάνοντας τα a15.610 εκατ. Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου για το 2007 βρίσκεται στο 12,9% (14,7% για το 2006).
Ειδικότερα, η αξία των νέων εργασιών, στις ασφαλίσεις Ζωής, αυξήθηκε κατά 16%, στα 67 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εργασιών στην Ιρλανδία αλλά και της διεύθυνσης τραπεζικής διανομής στην Ολλανδία. Η συνεισφορά του κλάδου Ζωής αυξήθηκε 2% σε 5.174 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη του κλάδου όμως σημείωσαν μείωση 12% σε σύγκριση με το 2006, φθάνοντας τα 470 εκατ. ευρώ από 533 εκατ. ευρώ το 2006.
Μείωση στα προ φόρων κέρδη και στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών, τα οποία ανήλθαν στα 296 εκατ. ευρώ (-38% σε σύγκριση με το 2006). Κύριοι λόγοι γι’ αυτή τη μείωση η ανεμοθύελλα «Κύριλλος» και ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Παρά ταύτα, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου ξεπέρασαν τα αντίστοιχα του 2006, με το μερίδιο αγοράς στην Ολλανδία να αυξάνεται στο 21,3% το 2007, από 20,1% το 2006, και την Achmea να παραμένει ηγέτης της ολλανδικής αγοράς ασφαλίσεων Ζημιών, ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9%, σε 2.915 εκατ. ευρώ. Κερδοφόρος ο κλάδος έγείας, με αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 13,5% στα 7.521 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 141 εκατ. ευρώ με αύξηση που φθάνει το 200% σε σύγκριση με το 2006.
Σημαντικότερα γεγονότα 2007
Η συγχώνευση με την ασφαλιστική εταιρία υγείας Agis μέσα στο 2007 οδήγησε την Achmea, τον όμιλο παροχών υπηρεσιών έγείας της Eureko στην Ολλανδία, στην πρώτη θέση ανάμεσα στους ομίλους ασφαλίσεων υγείας, με μερίδιο αγοράς 29% (χωρίς την Agis, 21%) και 4,7 εκατ. ασφαλισμένους. Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε στην υιοθέτηση μέτρων για την ανάπτυξή του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το 2007 ο όμιλος προχώρησε σε συνεργασία με την τουρκική τράπεζα Garanti, όπου απέκτησε το 80% των εργασιών ασφαλίσεων Ζημιών της Garanti Bank και το 15% των εργασιών ασφαλίσεων Ζωής και Συντάξεων, περιλαμβανομένης και μιας μακροπρόθεσμης αποκλειστικής συμφωνίας διανομής μέσω της Garanti Bank. Κατόπιν της συμφωνίας αυτής δημιουργήθηκε και νέο brand name για την εταιρία, η οποία λανσαρίστηκε στην αγορά ως Eureko Sigorta.
Η ευρωπαϊκή παρουσία του ομίλου
Ο Όμιλος EUREKO δραστηριοποιείται στις παρακάτω ευρωπαϊκές χώρες: Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο (ACMHEA), Ιρλανδία (FRIENDS FIRST), Γαλλία (IMPERIO), Σλοβακία (UNION), Ελλάδα (INTERAMERICAN), Ρουμανία (INTERAMERICAN Ρουμανίας), Βουλγαρία (INTERAMERICAN Βουλγαρίας), Κύπρος (INTERLIFE), Τουρκία (GARANTI SIGORTA). Επιπλέον, συμμετέχει στις εταιρίες: F&C (Μ. Βρετανία) και PZU (Πολωνία).
Οι εταιρίες της Eureko που λειτουργούν ανά την Ευρώπη (εκτός των Κάτω Χωρών) συνεισέφεραν 8% στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: 1.243 εκατ. ευρώ, έναντι 884 εκατ. ευρώ το 2006, και 13% στο σύνολο των ασφαλιστικών και επενδυτικών εργασιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Eureko Sigorta (ex-Garanti), που κατέγραψε κέρδη προ φόρων 15 εκατ. ευρώ, και στην Interamerican Romania, που ήταν μία από τις πρώτες εταιρίες το 2007, με 270.000 νέους πελάτες, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα. Στην Ιρλανδία, η Friends First, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη, όντας στην 6η θέση της ιρλανδικής αγοράς.
Η μακροχρόνια διένεξη της Eureko με την πολωνική κυβέρνηση, αναφορικά με τη συμφωνία για την απόκτηση επιπλέον μετοχών της κρατικής PZU, συνεχίστηκε πέρα από την πρώτη φάση της διεθνούς διαιτησίας. Το «μνημόνιο διαπραγματεύσεων» που ολοκλήρωσαν η πολωνική κυβέρνηση και η Eureko, το Φεβρουάριο του 2008, είναι ένα θετικό βήμα προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη κάποιου συμβιβασμού.
Προοπτικές 2008
Για το 2008 ο όμιλος προβλέπει μικρό περιθώριο ανάπτυξης και συνέχιση του τιμολογιακού ανταγωνισμού για τον τομέα Γενικών ασφαλίσεων στην ολλανδική αγορά. Παράλληλα, προβλέπει συρρίκνωση του τομέα ασφαλίσεων Ζωής, λόγω του σκληρού ανταγωνισμού και της νέας νομοθεσίας, συγκρατημένη ανάπτυξη στον τομέα των συντάξεων και μικρή συρρίκνωση στις υπηρεσίες έγείας. Για την τοπική αγορά, η Eureko θα επιδιώξει ανάπτυξη εργασιών μέσω της συμπληρωματικής ασφάλισης έγείας και του βασικού της προϊόντος ασφάλισης έγείας.
Παράλληλα, «εκτός των τειχών», θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των εργασιών στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο όμιλος σκοπεύει να εστιάσει στην παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών, προσανατολισμένων στις ανάγκες κάθε αγοράς στην οποία έχει παρουσία και τον έλεγχο κόστους των ΙΤ συστημάτων.
Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, ο όμιλος ευελπιστεί σε θετικά αποτελέσματα το 2008, καθώς έχει κατορθώσει να δημιουργήσει ένα αρκετά διευρυμένο σε δραστηριότητες χαρτοφυλάκιο και καλά ισορροπημένο δίκτυο διανομής.
Σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου, ο Πρόεδρος κ. Α. Bernheim, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 2007 ήταν ακόμα ένα σημαντικό έτος στο πρόγραμμα αλλαγών που πραγματοποιούμε την τελευταία 5ετία στον Όμιλο Generali, και το οποίο έφερε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη και επέκτασή μας παγκοσμίως, οδήγησε σε ορθολογικό σύστημα διοίκησης του οργανισμού μας και προώθησε τις καινοτομίες μας».
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ομίλου, σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη του 2007, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 21,2% και έφτασαν τα 2,92 δισ. ευρώ.
Σαφή βελτίωση παρουσιάζει ο Όμιλος στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (Operating result) με 4.860 εκατ. ευρώ (+19,3% σε σύγκριση με το 2006), το οποίο οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του Ομίλου, σε Ιταλία και Γερμανία, την ολοκλήρωση της πολυεθνικής διαχείρισης κεφαλαίων και risk management και την ακριβή και ορθολογική προϊοντική και τιμολογιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε, κυρίως μέσω των αποκλειστικών δικτύων διανομής του.
Οι νέες εργασίες στον κλάδο Ζωής, σε επίπεδο ετήσιων ασφαλίστρων, ανήλθαν σε a4.557 εκατ., αυξημένες κατά 9,1%. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης του κλάδου, βελτιωμένο κατά 10,5%, έφθασε τα 2.709 εκατ. ευρώ.
Στον κλάδο Γενικών ασφαλίσεων, τα ενοποιημένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 20.845 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 13%, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (operating result) του κλάδου σημείωσε αύξηση 35,7%, φθάνοντας τα 2.111 εκατ. ευρώ.
Το Combined Ratio Non Life εργασιών εμφανίζεται βελτιωμένο στο 95,8%, από 96,3% το 2006.
Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου για το 2007 διαμορφώθηκε στο 16,5%.
Εξαγορές και Συνεργασίες στο 2007
Σημαντικότερη ίσως κίνηση του Ομίλου για το 2007 στο εξωτερικό ήταν η κοινοπραξία στην οποία προχώρησε με το PPF Group, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ώστε να ενδυναμώσει τη στρατηγική τοποθέτησή του, διεισδύοντας σε νέες αγορές, σε μια περιοχή που προσφέρει ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης. Η Generali PPF Holding (Generali 51% και PPF Group 49%) θα δραστηριοποιείται σε 13 χώρες της Κ/Α Ευρώπης και αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο στις αγορές της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας. Στην Αυστρία, η Generali Holding Vienna απέκτησε τον έλεγχο της BAWAG P.S.K. Versicherung, και πλέον αξιοποιεί το δίκτυο των 160 τραπεζικών υποκαταστημάτων της BAWAG, αλλά και τα 1.330 γραφεία του αυστριακού ταχυδρομείου, για τη διάθεση των προϊόντων της. Μέσω της θυγατρικής της ΒSI, με έδρα την Ελβετία, η Generali απέκτησε το 100% της Banca del Gotardo, μιας από τις κορυφαίες τράπεζες στον τομέα του Private Banking στην Ελβετία. Στη γερμανική αγορά, η Generali κατέκτησε τη 2η θέση και ανακοίνωσε τη συγχώνευση των θυγατρικών της, Generali Versicherungen και Volksfursorger, ενώ στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση των 20 εταιριών σε δύο, με τη μία να εστιάζει σε εργασίες Ζωής και τη δεύτερη σε εργασίες Γενικών κλάδων. Τον Απρίλιο του 2007, ολοκληρώθηκε και η πολυσυζητημένη στην Ιταλία εξαγορά της Toro Assicurazioni από τον Όμιλο Genarali.
Η παγκόσμια παρουσία του Ομίλου
Οι χώρες στις οποίες αναπτύσσει κυρίως δραστηριότητα ο Όμιλος Generali είναι: Ιταλία (Assicurazioni Generali), Γερμανία (ΑΜΒ Generali Holding), Γαλλία (Generali France, Assurance France Generali, Europ Assistance Holding), Αυστρία (Generali Holding Vienna), Eλβετία (Generali Schweiz Holding), Ισπανία (Generali Spain Holding), Ισραήλ (Migdali Insurance & Financial Holdings). Παράλληλα, μέσω θυγατρικών εταιριών που ασκούν κλάδους Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων ή μέσω υποκαταστημάτων, ο Όμιλος έχει έντονη παρουσία και στις αγορές της Κ/Α Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Ουκρανία), της Ασίας (Κίνα, Χονγκ-Κονγκ, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδία, Ιαπωνία, Ην. Αραβικά Εμιράτα), Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Η.Π.Α., Γουατεμάλα, Εκουαδόρ, Κολομβία, Παναμάς), αλλά και Βελγίου, Ολλανδίας, Ελλάδας, Μ. Βρετανίας, Πορτογαλίας, Τουρκίας, Ιρλανδίας και Γκέρνσεϋ.
Ενδεικτικά, τα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι εταιρίες του Ομίλου στις σημαντικότερες χώρες δραστηριοποίησής του, είναι 38% στην Ιταλία, 22% στη Γερμανία, 21% στη Γαλλία, κ.ο.κ.
Στόχοι 2008
Σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, η Generali επιλέγει να εστιάσει στην ανάπτυξη των retail εργασιών. Ο Όμιλος σκοπεύει να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα στο τρέχον έτος, αλλά και να προβαίνει σε επιλεκτική ανάληψη κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των διοικητικών μηχανισμών και μέσω αναδιαρθρωτικών προγραμμάτων στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται. Η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει πως η σταθερότητα των κεφαλαίων που διαθέτει και η συνετή διαχείριση που ήδη εφαρμόζεται, ελαχιστοποιούν την έκθεση του ομίλου στις έντονες τάσεις και διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν σήμερα την οικονομική αγορά παγκοσμίως. Σε συγκεκριμένους αριθμούς, στόχοι του Ομίλου είναι έως το 2009 να επιτευχθούν καθαρά κέρδη ύψους a3,8 δισ., το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (operating result) να φτάσει τα a6,5 δισ. και το combined ratio να είναι χαμηλότερο του 95%.
Σημαντικά γεγονότα του 2007
Ως σημαντικά γεγονότα της παρελθούσας χρονιάς για τον Όμιλο αναφέρονται, μεταξύ άλλων: η Έξοδος από την αντασφάλιση: η Groupama εκχωρεί 15,35% του κεφαλαίου της Scor, πραγματοποιώντας υπεραξία 144,5 εκατ. ευρώ. κανένα άνοιγμα σε subprime US και πολύ περιορισμένη εμπλοκή σε διάφορα πιστωτικά ανοίγματα – ιδιωτικός δανεισμός κυμαινόμενου επιτοκίου, τιτλοποίηση. κανένα άμεσο άνοιγμα σε ασφάλιση χρεογράφων. η Groupama τιτλοποίησε στην κεφαλαιαγορά, μέσω του αντασφαλιστή Swiss Re, ένα μέρος του κινδύνου θύελλας στη Γαλλία, ύψους 200 εκατ. ευρώ, για το μέρος που υπερβαίνει τα 1,7 δισ. ευρώ.
Εντατικοποίηση των εξαγορών και των επενδύσεων στη διανομή
Κατά τη διάρκεια του 2007, η ιταλική ασφαλιστική εταιρία Nuova Tirrena εντάσσεται στον Όμιλο, καθιστώντας τη Groupama 9η ασφαλιστική εταιρία ζημιών στην Ιταλία. Το ύψος της συναλλαγής ανέρχεται σε 1.250 εκατ. ευρώ. Η Groupama εξαγοράζει τη Phoenix Metrolife, 2η ασφαλιστική εταιρία ζημιών στην Ελλάδα και 8η ασφαλιστική εταιρία ζωής, έναντι 96 εκατ. ευρώ.
Πραγματοποιείται η εξαγορά της εταιρίας BT Asigurari, 9ης ασφαλιστικής εταιρίας γενικών ασφαλειών και 12ης ασφαλιστικής εταιρίας ζωής στη ρουμανική αγορά, με μερίδιο αγοράς 4% και κύκλο εργασιών ύψους 77 εκατ. ευρώ το 2007.
Στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εξαγορά το 2006 της χρηματομεσιτικής εταιρίας Carole Nash, η στρατηγική ενίσχυσης των δικτύων διανομής συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος εξαγόρασε τη Bollington (χρηματομεσιτική εταιρία εξειδικευμένη στην ασφάλιση αυτοκινήτων και στην ασφάλιση προσώπων), και το χρηματομεσιτικό όμιλο Lark (σημαντικό παράγοντα στον κλάδο της ασφάλισης προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Δρομολογείται, επίσης, η Clickseguros στην Ισπανία, εταιρία άμεσων πωλήσεων μέσω Διαδικτύου.
Ασφάλιση και υπηρεσίες στη Γαλλία
Στη Γαλλία, η Groupama δραστηριοποιείται μέσω των εταιριών: Groupama Vie (κλάδος Ζωής), η οποία συνεισέφερε στο ενοποιημένο αποτέλεσμα του Ομίλου 105,5 εκατ. ευρώ. Gan Assurances, με τη συνεισφορά της στο ενοποιημένο αποτέλεσμα να ανέρχεται στα 101 εκατ. ευρώ. Gan Eurocourtage (μεσιτεία), το καθαρό αποτέλεσμα της οποίας ανήλθε στα 184 εκατ. ευρώ. Gan Prevoyance (πρόνοια), η συνεισφορά της οποίας στο αποτέλεσμα ανήλθε σε 57,8 εκατ. ευρώ και Gan Patrimoine (περιουσία) και των θυγατρικών της, με 29,5 εκατ. ευρώ συνεισφορά στο αποτέλεσμα του 2007.
Θυγατρικές Ευρώπης
Η ισπανική θυγατρική Groupama Seguros συνεισέφερε στο αποτέλεσμα του ομίλου 96,6 εκατ. ευρώ (+66,4% σε σχέση με τη χρήση του 2006).
Ο κύκλος εργασιών των ιταλικών θυγατρικών –Groupama Assicurazioni, Groupama Vita και Nuova Tirrena– αυξήθηκε κατά +0,9% (proforma) και ανήλθε σε 701 εκατ. ευρώ για το 2007, ενώ η συνεισφορά τους στο ενοποιημένο αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων των δύο μηνών δραστηριότητας της Nuova Tirrena, ανέρχεται σε 26,0 εκατ. ευρώ το 2007, έναντι 19,3 εκατ. ευρώ το 2006.
Η δραστηριότητα της Groupama Insurances μειώθηκε ελαφρώς κατά -1,0%, σε 597 εκατ. ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμά της ανήλθε σε 37,7 εκατ. ευρώ το 2007, έναντι 76,6 εκατ. ευρώ το 2006. Η βρετανική θυγατρική, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπέστη τις συνέπειες των κλιματικών συμβάντων.
Η δραστηριότητα των τουρκικών θυγατρικών (Basak Groupama Sigorta και Basak Groupama Emeklilik) εμφάνισε άνοδο +7,3%, επιτυγχάνοντας συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 383 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά τους στο ενοποιημένο αποτέλεσμα ανέρχεται σε +16,9 εκατ. ευρώ το 2007, σε σχέση με ζημίες ύψους 8,7 εκατ. ευρώ το 2006.
Ο κύκλος εργασιών της Groupama Seguros στην Πορτογαλία υποχώρησε κατά -36,4%, σε 84 εκατ. ευρώ και η συνεισφορά της στο αποτέλεσμα ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ το 2007, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2006. Η αγορά ασφάλειας ζωής υποχώρησε και η δραστηριότητα επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την έντονη μείωση (-72,0%) της παραγωγής των τραπεζικών εταίρων στον κλάδο της ατομικής αποταμίευσης σύνταξης. Η ασφάλιση αγαθών και ευθύνης σημείωσε άνοδο 6,1%, στο πλαίσιο μιας σταθερής αγοράς.
Η ελληνική θυγατρική Groupama Phoenix αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του 2007 και ενοποιήθηκε μόνον στο β’ εξάμηνο της χρήσης. Για την εν λόγω περίοδο, ο κύκλος εργασιών εμφανίζει πτώση -12,5%, σε 71,9 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση αυτή είναι συνέπεια της πολιτικής τεχνικής εξυγίανσης, η οποία εφαρμόσθηκε πριν από την εξαγορά. Η νέα διοικούσα ομάδα δρομολόγησε ένα σχέδιο εμπορικής ανάκαμψης.
Τέλος, ο κύκλος εργασιών της Groupama Biztosito εμφάνισε αύξηση 2,5% το 2007 και ανήλθε σε 41 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά της θυγατρικής στο αποτέλεσμα του ομίλου είναι, για πρώτη φορά, ισοσκελισμένη.
Προοπτικές για το 2008
Η Groupama δραστηριοποιείται ενεργά για την υλοποίηση της στρατηγικής της για κερδοφορία και υγιή ανάπτυξη. Προκειμένου να συμπεριληφθεί στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες, τα επιχειρησιακά μέτρα που εφαρμόζει ο όμιλος βασίζονται στις τρεις ακόλουθες αρχές δράσης: εδραίωση και ανάπτυξη των θέσεων στη Γαλλία. επιτάχυνση της οργανικής και εξωτερικής ανάπτυξης διεθνώς. βελτίωση της κερδοφορίας, μέσω ενισχυμένης αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, στη Γαλλία, η Groupama θα ενισχύσει την πολιτική πελατών της, προσδίδοντας νέα δυναμική στην υπογραφή και στην επωνυμία της, προσφέροντας καινοτόμα πακέτα προϊόντων και εξασφαλίζοντας την αφοσίωση της υπάρχουσας πελατείας της.
Ο όμιλος θα επιχειρήσει την κατάκτηση νέων τμημάτων της αστικής αγοράς, με το άνοιγμα 100 περίπου νέων καταστημάτων σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, προσλαμβάνοντας 500 επιπλέον υπαλλήλους πωλήσεων. Επίσης, η Groupama προτίθεται να αναπτύξει νέα κανάλια διανομής, αφενός, μέσω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων και, αφετέρου, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Τον Ιούνιο του 2008, θα τεθεί σε κυκλοφορία η Amaguiz.com, μια νέα επωνυμία για αποκλειστικές πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, η οποία θα προσφέρει τελείως ανανεωμένα προϊόντα στο κανάλι άμεσων πωλήσεων, ξεκινώντας από την ασφάλιση αυτοκινήτου, προτού επεκταθεί σε άλλα ασφαλιστικά προϊόντα.
Σε διεθνές επίπεδο, ο όμιλος φιλοδοξεί να ενισχύσει τις θέσεις του σε κάθε χώρα στην οποία είναι εγκαταστημένος, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος σε κάθε αγορά. Στοχεύει, επίσης, να αποκτήσει σημαντικό έρεισμα σε νέες χώρες, κατά προτεραιότητα στην Κ. & Α. Ευρώπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε με την OTP Bank.
GROUPAMA
«Η Groupama διατηρεί τη φιλοδοξία της να συμπεριληφθεί στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρίες», δήλωσε ο κ. Jean Azema, Γενικός Δ/ντής της Groupama, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του παρελθόντος έτους.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του Ομίλου Groupama, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., ανακοινώθηκαν ως εξής:
Εύρος Groupama S.A.
Κύκλος Εργασιών: 12.133 εκατ. ευρώ (+5,7%) l Καθαρό αποτέλεσμα: 793 εκατ. ευρώ (+32,2%) l Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης: 375 εκατ. ευρώ (+15,7%) l Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: 22,5% (+2,5) l Συνδυασμένος δείκτης κόστους ασφάλισης αγαθών και ευθύνης: 97,5% (-0,5).
Εύρος Ομίλου
Κύκλος Εργασιών: 14.859 εκατ. ευρώ (+4,9%) l Καθαρό αποτέλεσμα: 938 εκατ. ευρώ (+24,6%) l Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης: 398 εκατ. ευρώ (+13,4%) l Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: 16,4% (+1,4) l Συνδυασμένος δείκτης κόστους ασφάλισης αγαθών και ευθύνης: 99,7% (+0,8).
GENERALI
Ο Όμιλος Generali, με παρουσία σε 40 χώρες, 54 εκατ. πελάτες παγκοσμίως και 66 χιλ. υπαλλήλους, κατέχει σήμερα την 3η θέση ανάμεσα στους ασφαλιστικούς Ομίλους της Ευρώπης και τα κεφάλαιά του ανέρχονται σε Ä 340 δισ. Οι εταιρίες του Ομίλου κατέχουν αξιοσημείωτα μερίδια αγοράς σε Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ισπανία, Ελβετία αλλά και Ισραήλ. Από τις πρόσφατες δραστηριότητες του Ομίλου, αξίζει να σημειωθεί η έντονη δραστηριοποίηση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η ίδρυση γραφείων σε κυρίαρχες αγορές της ¶πω Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία.
EUREKO
Η Eureko B.V., ευρωπαϊκός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κύριο κλάδο δραστηριότητας τον ασφαλιστικό, έχει παρουσία σε 11 χώρες και όπως προκύπτει τόσο από την εταιρική φιλοσοφία που επικοινωνείται, όσο και από τα παραγωγικά μεγέθη, πρωταρχικός στόχος δεν είναι να κατακτήσει τη θέση του μεγαλύτερου πανευρωπαϊκά ομίλου, αλλά εκείνη του καλύτερου, περισσότερο πελατοκεντρικού και καινοτόμου παροχέα οικονομικών υπηρεσιών.
ERGO
Ο όμιλος ERGO έχει ενεργή παρουσία σε 26 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, ενώ ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά κατέχει την 1η θέση στους τομείς ασφάλισης έγείας και Νομικής Προστασίας. Περισσότεροι από 50 χιλ. εργαζόμενοι απασχολούνται στις εταιρίες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων ασφαλιστών-συνεργατών, και 34 εκατ. πελάτες επιλέγουν τις υπηρεσίες του Ομίλου για την ασφάλεια και την εξειδίκευση που παρέχει.
